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5 étapes pour simplifier votre collecte de données ESG

Pour une institution financière, la collecte de la data est l’une des étapes les plus complexes du processus de reporting ESG. Découvrez comment la simplifier en 5 étapes.
ESG data collection
Dernière mise à jour
31 octobre 2024

Pour une institution financière, la collecte de la data est l’une des étapes les plus complexes du processus de reporting ESG.

D’abord, parce qu’il faut aller chercher les données sur l’ensemble du portefeuille d’investissements. Ensuite, parce que cette collecte se fait sous la pression croissante des investisseurs et régulateurs, qui souhaitent avoir des rapports ESG les plus transparents et fiables possibles. Il faut donc être de plus en plus rapide, et toujours plus efficace.

Qu’il s’agisse des émissions carbone ou de la diversité au sein des entreprises de votre portefeuille, toutes vos données ESG doivent être à la fois précises et exploitables.

Alors comment simplifier la collecte de ces données et assurer la fiabilité de votre reporting ?

C’est tout l’objet de cet article, qui vous propose 5 étapes à suivre pour rationaliser la collecte de votre data ESG.

1. Concentrez-vous sur les indicateurs ESG les plus importants

Toutes les données ne se valent pas.

La première étape pour simplifier votre reporting ESG est de vous concentrer sur les indicateurs de durabilité les plus pertinents. Il faut donc prioriser celles qui ont le plus grand impact sur la performance de votre portefeuille et sur vos objectifs ESG.

Évitez de collecter des données sur tous les indicateurs. Cela ne fera que créer une surcharge d’informations et détourner l’attention de vos objectifs principaux.

Comment savoir quels indicateurs prioriser ?

La méthode la plus efficace est de réaliser votre évaluation de double matérialité, en analysant l’impact des questions de durabilité sur votre organisation et les entreprises de votre portefeuille, et leur importance pour vos parties prenantes externes.

Exemple de matrice double matérialité

Cette analyse de double matérialité, représentée ici par une matrice de double matérialité, vous permettra d’identifier les enjeux les plus importants pour vous.

Des réglementations comme la SFDR et la CSRD intègrent ce concept de double matérialité. Le SFDR exige des institutions financières qu’elles incluent les éléments de double matérialité dans leurs rapports pré-contractuels périodiques. Les entreprises de votre portefeuille, elles, doivent progressivement intégrer ces infos à leur rapport de durabilité CSRD.

Concentrez-vous donc sur ceux types de données ESG :

  1. Celles nécessaires à votre conformité réglementaire (SFDR et CSRD)
  2. Celles qui soutiennent spécifiquement votre propre stratégie ESG.

Cette stratégie peut être influencée par votre secteur, votre double matérialité ou orientée par les engagements pris par vos investisseurs ou votre organisation.

La composition des données ESG

 

2. Cartographiez vos sources de données et centralisez la data

Une fois que vous savez quels indicateurs ESG prioriser, le défi consiste à savoir où trouver les données.

Vos données ESG sont probablement dispersées : certaines sont internes, d’autres proviennent des entreprises de votre portefeuille, de benchmarks tiers ou de rapports externes. Pour simplifier votre reporting ESG, vous devrez regrouper toutes ces données dans un système centralisé.

Les sources de data ESG

 

3. Impliquez les entreprises de votre portefeuille dans la collecte de données

La coopération avec les entreprises de votre portefeuille est la clé d’une collecte de data efficace.

Pour beaucoup d’organisations financières, c’est l’un des aspects les plus difficiles. car le niveau de maturité des données et la compréhension des exigences ESG varient d’une entreprise à l’autre.

Pour y arriver :

1. Sensibilisez les entreprises du portefeuille à l’importance des données ESG

Aidez-les à comprendre comment leurs émissions carbone ou leurs indicateurs de diversité influencent leur performance globale, et pourquoi il est essentiel de collecter des données précises.

2. Fournissez des directives claires sur les données à collecter et la méthode

Pour faciliter les choses, vous pouvez envoyer des enquêtes qui leur permettront de remonter facilement la data liée aux indicateurs ESG que vous avez priorisé.

Des outils comme Sweep permettent d’envoyer ces enquêtes, et transformer automatiquement les données collectées en data exploitable pour votre reporting réglementaire.

4. Mettez en place des processus et contrôles rigoureux

Une fois la data collectée, l’important est de s’assurer qu’elle soit fiable.

Sa traçabilité est aussi un enjeu important pour votre conformité réglementaire.

Pour assurer la fiabilité et la traçabilité, des process et des contrôles de la qualité de la data doivent être mis en place. Ils vous permettront aussi de suivre vos progrès et d’éviter les incohérences dans vos rapports ESG.

Pour y arriver :

1. Définissez des responsabilités claires

Définissez des rôles et des responsabilités clairs pour la collecte et la vérification des données ESG. Chaque société en portefeuille devrait avoir un point de contact désigné, responsable de fournir des données exactes. En interne, votre équipe devrait suivre un processus clair pour agréger, examiner et valider les informations avant leur inclusion dans vos rapports ESG.

2. Utilisez une plateforme pour sécuriser et centraliser votre data ESG

Cette plateforme vous permettra d’auditer les flux de données, de suivre les modifications et de garantir que les données restent fiables dans le temps. Des contrôles de qualité réguliers et des outils de validation automatisés aideront à maintenir l’intégrité des données, pour garantir que vos rapports reposent sur des informations précises et complètes.

Avec ces processus en place, vous pouvez être certain que votre collecte de données ESG est transparente, fiable et à la hauteur des attentes des investisseurs.

5. Appuyez-vous sur les données ESG pour prendre des décisions

Une fois vos données ESG collectées, centralisées, et vérifiées, il est temps de les mettre à profit.

Car oui, la valeur du reporting ESG va bien au-delà de la conformité : il va vous permettre d’aligner votre portefeuille sur vos objectifs de durabilité et de prendre des décisions éclairées sur votre stratégie d’investissement.

Analyser les KPIs de durabilité de votre portefeuille peut vous aider à identifier des axes d’amélioration.

Si certaines entreprises ont un impact négatif sur vos objectifs ESG, vous pourrez mettre en place des initiatives pour qu’elles s’améliorent. À l’inverse, si vous voyez des entreprises leaders en matière de durabilité, vous pourrez potentiellement augmenter vos investissements dans les secteurs concernés.

Des données ESG fiables et transparentes montrera aussi aux investisseurs que vous êtes proactifs en la matière. Cette transparence renforce la confiance et réaffirme l’engagement de votre organisation pour une création de valeur à long terme.

Comment Sweep peut vous aider

Sweep simplifie la collecte de data ESG pour les institutions financières.

Notre plateforme est spécifiquement conçue pour convenir aux entreprises avec différents niveaux de maturité des données.

Avec Sweep :

  1. Modélisez les données ESG de votre portefeuille. Nous utilisons les moyennes sectorielles comme point de départ, notamment les benchmarks sectoriels de CDP.
  2. Envoyez des enquêtes carbone et ESG à toutes les entreprises de votre portefeuille pour calculer les émissions de Scope 1, 2, 3. Vos enquêtes peuvent être adaptées à vos propres KPIs et/ou aux exigences réglementaires.